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Ulm

Inhalt

Martin Werner-Böhm

Geschäftsstellenleiter, MBA int. Man.

Medizinerberater

Meine Kontaktdaten

Martin Werner-Böhm MBA int. Man.

Ulm I

Basteistraße 37 89073 Ulm

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Telefon: +49-731-9202414

Fax: +49-6222-90908773

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Praxenmarkt (Vermittlung von Praxen)
  • Immobilieninvestment
  • Immobilienfinanzierung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Ruhestandsplanung
  • Versicherung
  • Gesundheit

Berufsgruppen

  • Ärzte
  • Zahnärzte
  • Bundeswehrkrankenhaus
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie



Als Berater entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige,
Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Eines meiner
Steckenpferde ist hierbei die Beratung von komplexen Situationen und
Fragestellungen.
Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen
Finanzplan sind nicht alleine die Produkte wichtig, sondern der große Gesamtzusammenhang im Portfolio.

Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich meinen
Kunden unabhängig mit „Best Advice“ sage, was Sie tun sollen UND was sie besser
NICHT tun sollen. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem
jährlichen honorarfreien Jahresservicegespräch, in welchem ich Verantwortung
für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage
und Stimmigkeit neu bewerte.




Mein Werdegang

von 1989 bis 1993

Banklehre bei der Bayerischen Vereinsbank, danach dort Kundenberater

von 1994 bis 1998

Studium Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Außenhandel

von 1998 bis heute

Berater bei MLP, unabhängige Betreuung akademischer Kunden in allen Finanzfragen

von 2010 bis heute

Geschäftsstellenleiter der Geschäftsstelle Ulm I

von 2009 bis 2011

Studium zum Master of Business (MBA) international Management an der Universität Hohenheim, HEC Paris, Said Business School in Oxford

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