Meine Kontaktdaten
Julia Morell
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Gesundheit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
Berufsgruppen
- Ärzte
- Medizinstudenten
Meine Beratungsphilosophie
Meine Aufgabe besteht darin für meine Kunden ein kompetenter
und langfristiger Ansprechpartner in allen Finanz-, Vermögens- und
Absicherungsfragen zu sein. Dies gelingt durch eine kontinuierliche Arbeit, die
von Zuverlässigkeit und Offenheit geprägt ist.
Objektivität, Transparenz und Fairness stehen dabei im
Vordergrund!
Mit jährlichen Servicegesprächen wird sichergestellt, dass
das vorhandene Budget optimal auf die eigenen Wünsche und Ziele angepasst ist und
ein transparenter Überblick über die eigenen Finanzen besteht.
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
