Meine Kontaktdaten
Oliver Knausenberger Diplom-Kaufmann, Bankkaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
Meine Beratungsphilosophie
Mein Werdegang
| seit 5.2000 | 2000- 2004 Senior Financial Consultant 2004 bis heute Executive Consultant 2012 bis heute Certified Financial Planner |
|---|---|
| von 1997 bis 2000 | Leiter Individualkundenbetreuung Commerzbank Ulm, Leiter Wertpapier- und Kreditgeschäft gehobene Private Kunden |
| von 1994 bis 1997 | Individualkundenbetreuer Commerzbank Ulm |
| von 1989 bis 1994 | Studium Beriebswirtschaftslehre, Universität Augsburg, Schwerpunkte: Bank- und Finanzwirtschaft, Wirtschaftsprüfung und Controlling, Wirtschaftssoziologie |
| von 1989 bis 1994 | Förderkreist Studium Commerzbank AG, gleichzeitig zu Studium Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg, Einsatz in verschiedenen Filialen der Commerzbank AG in verschiedenen Abteilungen |
| von 1987 bis 1989 | Ausbildung zum Bankkaufmann, Commerzbank Ulm |
| von 1986 bis 1987 | Grundwehrdienst Bundeswehr in Leipheim |
| von 1977 bis 1986 | Gymnasium Neu-Ulm, Abschluss: Abitur (1981 bis 1986), Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (1977 bis 1981) |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Lizenzierte StB/WP/RA-Berater sind auf die Anliegen und Themen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sowie auf Kanzleirechtsformen spezialisiert. Sie verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation durch ein mehrstufiges Studienprogramm an der unternehmenseigenen Akademie.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
