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Ulm

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Ruhestandsplanung
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Banking, Konto und Karte

Berufsgruppen

  • Zahnärzte
  • Ärzte

Meine Beratungsphilosophie

Mein Werdegang

seit 5.2000

2000- 2004 Senior Financial Consultant

2004 bis heute Executive Consultant

2012 bis heute Certified Financial Planner

von 1997 bis 2000 Leiter Individualkundenbetreuung Commerzbank Ulm, Leiter Wertpapier- und Kreditgeschäft gehobene Private Kunden
von 1994 bis 1997 Individualkundenbetreuer Commerzbank Ulm
von 1989 bis 1994 Studium Beriebswirtschaftslehre, Universität Augsburg, Schwerpunkte: Bank- und Finanzwirtschaft, Wirtschaftsprüfung und Controlling, Wirtschaftssoziologie
von 1989 bis 1994

Förderkreist Studium Commerzbank AG, gleichzeitig zu Studium Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg, Einsatz in verschiedenen Filialen der Commerzbank AG in verschiedenen Abteilungen

von 1987 bis 1989 Ausbildung zum Bankkaufmann, Commerzbank Ulm
von 1986 bis 1987 Grundwehrdienst Bundeswehr in Leipheim
von 1977 bis 1986

Gymnasium Neu-Ulm, Abschluss: Abitur (1981 bis 1986), Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (1977 bis 1981)

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.

Meine Seminare

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